آموزش اهدای برنامه‌ریزی شده (Planned Giving) - آخرین آپدیت

مرور دوره و ملاحظات عمومی مالیاتی، هدایای خیریه و کسورات Course Overview & General Tax Considerations, Charitable Gifts, and Deductions

• مقدمه‌ای بر دوره اهدای برنامه‌ریزی شده Planned Giving Course Introduction

• مقدمه‌ای بر ملاحظات عمومی مالیاتی، هدایای خیریه و کسورات General Tax Considerations, Charitable Gifts, and Deductions Introduction

• ملاحظات عمومی مالیاتی (بخش اول) General Tax Considerations (Part 1)

• ملاحظات عمومی مالیاتی (بخش دوم) General Tax Considerations (Part 2)

• سازمان‌های خیریه Charitable Organizations

• هدایای خیریه چیست؟ What is a Charitable Gift?

• چه زمانی کمک‌ها قابل کسر از مالیات است؟ (بخش اول) When is a Contribution Deductible? (Part 1)

• چه زمانی کمک‌ها قابل کسر از مالیات است؟ (بخش دوم) When is a Contribution Deductible? (Part 2)

گزینه‌های اهدای برنامه‌ریزی شده و اهدای اهداکننده-محور Planned Giving Options and Donor Centered Giving

• مقدمه‌ای بر گزینه‌های اهدای برنامه‌ریزی شده و اهدای اهداکننده-محور Planned Giving Options and Donor Centered Giving Introduction

• اصطلاحات اهدای برنامه‌ریزی شده Planned Giving Terminology

• وصایا یا bequeathedهای خیریه Charitable Bequests

• سالواره‌های هدایای خیریه Charitable Gift Annuities

• صندوق‌های درآمدی مشترک Pooled Income Funds

• تراست‌های باقی‌مانده خیریه Charitable Remainder Trusts

• تراست واحد باقی‌مانده خیریه Charitable Remainder Unitrust

• تراست پیشرو خیریه Charitable Lead Trust

• شناسایی اهداکنندگان برنامه‌ریزی شده Identifying Planned Giving Donors

• ایجاد رابطه با اهداکنندگان Building Relationships with Donors

• علایق و استراتژی‌های اهداکننده (بخش اول) Donor Interest and Strategies (Part 1)

• علایق و استراتژی‌های اهداکننده (بخش دوم) Donor Interest and Strategies (Part 2)

مدیریت اهدای برنامه‌ریزی شده Planned Giving Administration

• مقدمه‌ای بر مدیریت اهدای برنامه‌ریزی شده Planned Giving Administration Introduction

• ساختاردهی اهدای برنامه‌ریزی شده با نگاه به مدیریت میراث Structure Planned Giving with Legacy Management in Mind

• مستندسازی سیاست‌های پذیرش هدایا (بخش اول) Document Gift Acceptance Policies (Part 1)

• مستندسازی سیاست‌های پذیرش هدایا (بخش دوم) Document Gift Acceptance Policies (Part 2)

• مستندسازی سیاست‌های پذیرش هدایا (بخش سوم) Document Gift Acceptance Policies (Part 3)

• ایجاد ارتباط بین تیم‌های سرمایه‌گذاری، هدایا و حسابداری Build Relationships Between Investment, Gift, and Accounting Teams

• آموزش کارکنان و داوطلبان Train Staff and Volunteers

• ارائه افشاهای شفاف به اهداکنندگان Provide Donors Clear Disclosures

• اصول بازاریابی برای پیشبرد موفق اهدای برنامه‌ریزی شده Marketing Fundamentals That Drive Successful Planned Giving

منابع اهدای برنامه‌ریزی شده Planned Giving Resources

• مقدمه‌ای بر منابع اهدای برنامه‌ریزی شده Planned Giving Resources Introduction

• نمونه قراردادها: مقدمه Specimen Agreements: Introduction

• نمونه قراردادها: سالواره هدایای خیریه Specimen Agreements: Charitable Gift Annuity

• نمونه قراردادها: تراست خیریه و تراست واحد Specimen Agreements: Charitable Trust and Unitrust

• نمونه قراردادها: حفظ مالکیت مادام‌العمر Specimen Agreements: Retain Life Estate

• نرم‌افزارهای اهدای برنامه‌ریزی شده Planned Giving Software

• انجمن‌های اهدای برنامه‌ریزی شده Planned Giving Associations

• جمع‌بندی دوره اهدای برنامه‌ریزی شده Planned Giving Course Summary