آموزش نیروی فروش برای مدیران

معرفی Introduction

• مدیریت یک CRM برای شرکت شما Managing a CRM for your company

1. آماده شدن 1. Getting Prepared

• محصولات مشتری 360 Customer 360 products

• نسخه ها و نسخه های Salesforce Salesforce editions and releases

• منابع نیروی فروش Salesforce resources

• انتقال به تجربه رعد و برق Transition to lightning experience

• بازرس نیروی فروش Salesforce inspector

• AppExchange AppExchange

• امتحان فصل Chapter Quiz

2. راه اندازی سازمانی 2. Organizational Setup

• آماده شدن برای عرضه Salesforce Preparing for a Salesforce rollout

• راه اندازی ناوبری Navigating setup

• تنظیمات تنظیم کلید برای مدیران Key setup configurations for administrators

• کار با تنظیمات محلی Working with locale settings

• تنظیم محدوده IP Setting up IP ranges

• راه اندازی مدیریت تکراری Setting up duplicate management

• امتحان فصل Chapter Quiz

3. مدیریت کاربر 3. User Management

• مدیریت کاربران Managing users

• عیب یابی مشکلات ورود کاربران Troubleshooting user login issues

• پیکربندی تنظیمات جستجو Configuring search settings

• مطابق با GDPR Complying with GDPR

• امتحان فصل Chapter Quiz

4. مدیریت اشیاء و روابط 4. Managing Objects and Relationships

• مدیر شی و سازنده طرحواره Object manager and schema builder

• ایجاد اشیاء سفارشی Creating custom objects

• فیلدهای استاندارد و سفارشی Standard and custom fields

• تنظیم روابط شی: جستجو در مقابل جزئیات اصلی Setting up object relationships: Lookup vs. master-detail

• به روز رسانی صفحه آرایی Updating page layouts

• ایجاد برگه های سفارشی Creating custom tabs

• سفارشی کردن صفحه رکورد رعد و برق و صفحات اصلی Customizing a lightning record page and home pages

• دکمه ها و لینک های سفارشی Custom buttons and links

• سفارشی کردن فرآیندها و مسیرهای فروش Customizing sales processes and paths

• غیرفعال کردن حافظه پنهان Disabling caching

• امتحان فصل Chapter Quiz

5. کار با Salesforce 5. Working with Salesforce

• ایجاد کنش های جهانی Creating global actions

• ایجاد کنش های سریع شی خاص Creating object-specific quick actions

• قوانین تعیین تکلیف و تشدید Assignment and escalation rules

• مدیریت سرنخ ها و فرصت ها Managing leads and opportunities

• مدیریت حساب ها و مخاطبین Managing accounts and contacts

• به اشتراک گذاری تقویم Sharing calendars

• استفاده از کمپین ها Using campaigns

• استفاده از قالب های ایمیل Using email templates

• عیب یابی صف ها Troubleshooting queues

• تعریف محصولات و کتاب قیمت Defining products and price books

• استفاده از پیش بینی مشارکتی Using collaborative forecasting

• عیب یابی گزارش ها و داشبورد Troubleshooting reports and dashboards

• امتحان فصل Chapter Quiz

نتیجه Conclusion

• به دانش Salesforce خود ادامه دهید Continuing your Salesforce knowledge