آموزش Salesforce برای سرپرستان

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• مدیریت CRM برای شرکت شما Managing a CRM for your company

1. آماده شدن 1. Getting Prepared

• چگونه می توان کمک گرفت How to obtain help

• ابرها Clouds

• نسخه ها Editions

• برنامه ریزی انتقال Planning the transition

• ثبت نام Getting registered

• یادگیری پلت فرم راه اندازی Learning the setup platform

• کشف AppExchange Discovering AppExchange

• پچ پچ Chatter

• مسابقه فصل Chapter Quiz

2. کاربران و قابلیت مشاهده اطلاعات 2. Users and Data Visibility

• درک دیدگاه داده ها Understanding data visibility

• مدیر کاربر User admin

• سلسله مراتب نقش Role hierarchy

• قوانین اشتراک گذاری Sharing rules

• پروفایل ها Profiles

• مجموعه های مجوز Permission sets

• ورود به سیستم را محدود کنید Restricting logins

• مدیریت چالش های ورود به سیستم Handling login challenges

• دسترسی به اشیا Object access

• دسترسی ضبط کنید Record access

• امنیت سطح Field-level security

• مسابقه فصل Chapter Quiz

3. کار با Salesforce 3. Working with Salesforce

• منجر می شود Leads

• وب سایت Web-to-Lead

• حسابها و مخاطبین Accounts and Contacts

• بازدیدها Views

• کار با گروه ها و پچ پچ Working with groups and Chatter

• تقویم ها Calendars

• موارد Cases

• فرصت ها Opportunities

• مبارزات Campaigns

• الگوهای ایمیل Email templates

• کار گروهی با استفاده از صف Teamwork using queues

• قوانین تعیین تکلیف (راهنما و موارد) Set up assignment rules (leads and cases)

• تنظیم قوانین تشدید (موارد) Set up escalation rules (cases)

• تنظیم دامنه من Setting up My Domain

• مسابقه فصل Chapter Quiz

4. سفارشی سازی ، مارک تجاری و اجتماعی 4. Customizing, Branding, and Social

• کار با تنظیمات منطقه ای Working with regional settings

• قسمتهای استاندارد و سفارشی Standard and custom fields

• تنظیم روابط شی (جستجو و جزئیات اصلی) Set up object relationships (lookup and master-detail)

• طرحواره Schema Builder

• صفحات ثبت و صفحه اصلی را سفارشی کنید Customize record and home pages

• طرح بندی ها را جستجو و جستجو کنید Search and search layouts

• دکمه ها و پیوندهای سفارشی Custom buttons and links

• سفارشی سازی مسیرهای فروش Customizing sales paths

• سفارشی کردن مراحل فرصت Customizing opportunity stages

• برنامه ها و مارک تجاری برای نیازهای تجاری Apps and branding for business needs

• پیکربندی و مارک موبایل Mobile configuration and branding

• مسابقه فصل Chapter Quiz

5. گزارش دادن 5. Reporting

• گزارش های ساختمان Building reports

• فیلتر کردن در گزارش ها Filtering within reports

• اشتراک گزارش ها Sharing reports

• ساختمان داشبورد Dashboard building

• مسابقه فصل Chapter Quiz

6. مدیریت داده ها 6. Data Management

• وارد کردن Importing

• به روزرسانی سوابق Updating records

• جابجایی عظیم Mass transfer

• حذف انبوه Mass delete

• پشتیبان گیری Backup

• مسابقه فصل Chapter Quiz

7. امنیت داده ها 7. Data Security

• بررسی سلامت Health check

• جلسات Sessions

• دسترسی شبکه Network access

• سیاست های رمز عبور Password policies

• رسیدگی به کاربران سابق Handling former users

• مسابقه فصل Chapter Quiz

نتیجه Conclusion

• مراحل بعدی Next steps