آموزش ضروری Salesforce

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• آموزش موارد ضروری Salesforce Learning the essentials of Salesforce

1. شروع کار با Salesforce 1. Getting Started with Salesforce

• دسترسی به Salesforce از طریق شرکت شما Accessing Salesforce through your company

• دسترسی خود به Salesforce Accessing Salesforce on your own

• چگونه Salesforce داده های مشتری شما را سازمان می دهد How Salesforce organizes your customer data

• نحوه پیمایش Salesforce How to navigate Salesforce

• با استفاده از جستجو در Salesforce Using search in Salesforce

• به برگه اصلی Salesforce اعتماد کنید Rely on the Salesforce home tab

• فصلنامه Chapter Quiz

2. مشتریان فعلی را به عنوان حساب و مخاطبین مدیریت کنید 2. Manage Current Customers as Accounts and Contacts

• نحوه ایجاد حساب How to create accounts

• نحوه افزودن مخاطبین به حساب ها How to add contacts to accounts

• نحوه ایجاد وظایف How to create tasks

• از نماهای لیست استفاده کنید Use list views

• نماهای لیست سفارشی ایجاد کنید Create custom list views

• از گزارش های حساب و تماس ساده استفاده کنید Use simple account and contact reports

• فصلنامه Chapter Quiz

3. معاملات احتمالی را به عنوان فرصت مدیریت کنید 3. Manage Potential Deals as Opportunities

• فرصت های Salesforce چیست؟ What are opportunities in Salesforce?

• چگونه فرصت ایجاد کنیم How to create an opportunity

• مخاطبین را به فرصت ها پیوند دهید Link contacts to opportunities

• چگونه Path می تواند در وقت شما صرفه جویی کند How Path can save you time

• از کانبان استفاده کنید تا فرصت ها را به روز نگه دارید Use the Kanban to keep opportunities updated

• نحوه استفاده از گزارش های فرصت و داشبورد How to use opportunity reports and dashboards

• فعالیت ها را برای پیشبرد معاملات مدیریت کنید Manage activities to move deals forward

• مسابقه فصل Chapter Quiz

4. چشم اندازها را به عنوان سرآمد مدیریت کنید 4. Manage Prospects as Leads

• چه چیزی منجر به فروش در Salesforce می شود What are leads in Salesforce

• مدیریت برتری از طریق صلاحیت Managing a lead through qualification

• چگونه سرب را به مشتری تبدیل کنیم How to convert a lead into a customer

• مسابقه فصل Chapter Quiz

نتیجه Conclusion

• مراحل بعدی Next steps