آموزش مسترکلاس جامع مالی برای مبتدیان: دوره جامع ۸ در ۱ - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

امور مالی شخصی Personal Finance

• مقدمه‌ای بر امور مالی شخصی Introduction to Personal Finance

• ذهنیت مالی The Money Mindset

• درآمد، هزینه‌ها و بودجه‌بندی Income, Expenses & Budgeting

• پس‌انداز و برنامه‌ریزی اضطراری Savings & Emergency Planning

• مدیریت بدهی‌ها Managing Debt

• بانکداری Banking

• سرمایه‌گذاری Investing

• سهام و صندوق‌های مشترک Stocks & Mutual Funds

• برنامه‌ریزی برای بازنشستگی Retirement Planning

• بیمه Insurance

• مالیات و برنامه‌ریزی مالی Taxes & Financial Planning

• جریان‌های درآمدی متعدد Multiple Income Streams

• اهداف بزرگ زندگی Major Life Goals

• اشتباهات رایج Common Mistakes

• نتیجه‌گیری Conclusion

بازار سهام Stock Market

• مقدمه‌ای بر بازار سهام Introduction to the Stock Market

• بازیگران بازار و حرکات قیمتی Market Players & Price Movements

• ابزارهای مالی Financial Instruments

• درک تحلیل بنیادی Understanding Fundamental Analysis

• درک تحلیل تکنیکال Understanding Technical Analysis

• اخبار، گزارش سود و رویدادها News, Earnings & Events

• تسلط بر مدیریت ریسک Mastering Risk Management

• سرمایه‌گذاری بلندمدت Long-Term Investing

• مبانی معاملات نوسانی (Swing Trading) Foundations of Swing Trading

• استراتژی‌های رایج برای مبتدیان Common Strategies for Beginners

• هزینه‌ها و مالیات Cost & taxes

مالی رفتاری Behavioral Finance

• تئوری چشم‌انداز Prospect Theory

• روانشناسی پول The Psychology of Money

• سوگیری‌های شناختی ۱ Cognitive Biases - I

• سوگیری‌های شناختی ۲ Cognitive Biases - II

• سوگیری‌های احساسی ۱ Emotional Biases - I

• سوگیری‌های احساسی ۲ Emotional Biases - II

• ناهنجاری‌های بازار ۱ Market Anomalies - I

• ناهنجاری‌های بازار ۲ Market Anomalies - II

• سرمایه‌گذاری شخصی Personal Investing

• معاملات (Trading) Trading

• مالی رفتاری در نهادها Behavioral Finance of Institutions

• اصلاح سوگیری‌ها Correcting Biases

• مطالعات موردی Case Studies

ارزش‌گذاری با نسبت‌ها Ratio Valuation

• صورت سود و زیان Income Statement

• نمونه صورت سود و زیان Sample Income Statement

• ترازنامه Balance Sheet

• نمونه ترازنامه Sample Balance Sheet

• صورت جریان وجوه نقد Cashflow Statements

• نمونه صورت جریان وجوه نقد Sample Cashflow Statement

• ارتباط صورت‌های مالی با یکدیگر How are the Financial Statements Connected?

• نسبت‌های سودآوری ۱ Profitability Ratios

• نسبت‌های سودآوری ۲ Profitability Ratios

• نسبت‌های نقدینگی ۱ Liquidity Ratios

• نسبت‌های نقدینگی ۲ Liquidity Ratios

• نسبت‌های توان پرداخت ۱ Solvency Ratios

• نسبت‌های توان پرداخت ۲ Solvency Ratios

• نسبت‌های گردش مالی Turnover Ratios

• نسبت‌های فعالیت (گردش) Turnover(Activity) Ratios

• تحلیل دوپونت (DUPONT) DUPONT Analysis

• تحلیل دوپونت ۳ مرحله‌ای 3 Stage DUPONT Analysis

• تحلیل دوپونت ۵ مرحله‌ای 5 Stage DUPONT ANALYSIS

• تحلیل بخش و صنعت Sector & Industry Analysis

• ۵ نیروی بازار پورتر Porter's 5 Market Forces

تحلیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Mutual Fund Analysis

• مقدمه‌ای بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Introduction to Mutual Funds

• انواع صندوق‌ها Types of Funds

• نحوه عملکرد صندوق‌های مشترک How Mutual Funds Work

• مستندات صندوق Fund Documentation

• تحلیل کمی Quantitative Analysis

• مقایسه صندوق‌های مشترک Comparing Mutual Funds

• صندوق‌های مشترک سهامی Equity Mutual Funds

• صندوق‌های مشترک درآمد ثابت Debt Mutual Funds

• صندوق‌های ترکیبی و هدفمند Hybrid & Solution-Oriented Funds

• مالیات و مقررات Taxation & Regulations

• امور مالی شخصی Personal Finance

• ساخت یک پورتفوی برنده Building a Winning Portfolio

• مفاهیم پیشرفته صندوق‌های مشترک Advanced Mutual Fund Concepts

• برنامه سرمایه‌گذاری منظم (SIP) در مقابل برنامه انتقال منظم (STP) Systematic Investment Plan (SIP) vs Systematic Transfer Plan (STP)

• مطالعات موردی و مثال‌های واقعی Case Studies & Real-Life Examples

سرمایه‌گذاری‌های جایگزین Alternative Investments

• مقدمه‌ای بر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین Introduction to Alternative Investments

• مبانی ریسک، بازده و پورتفوی Foundations of Risk, Return, and Portfolio

• املاک و مستغلات Real Estate

• سهام خصوصی (PE) Private Equity (PE)

• سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) و استارتاپ‌ها Venture Capital (VC) & Startups

• صندوق‌های پوششی (Hedge Funds) و استراتژی‌های معاملاتی Hedge Funds and Trading Strategies

• کالاها، طلا و دارایی‌های واقعی Commodities, Gold and Real Assets

• زیرساخت‌ها و زمین‌های کشاورزی Infrastructure & Farmland

• اعتبار خصوصی Private Credit

• اشیاء کلکسیونی، هنر و دارایی‌های احساسی Collectibles, Art & Passion Assets

• ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال Cryptocurrency and Digital Assets

• ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های جایگزین Alternative Investment Evaluation

• چگونه در سرمایه‌گذاری‌های جایگزین سرمایه‌گذاری کنیم؟ How to Invest in Alternative Investments?

• ساخت پورتفوی جایگزین شما Building Your Alternative Portfolio

ارزهای دیجیتال Cryptocurrency

• مقدمه‌ای بر ارزهای دیجیتال Introduction to Cryptocurrency

• مبانی بلاک‌چین Fundamentals of Blockchain

• اجماع: شبکه‌ها چگونه به توافق می‌رسند Consensus - How Networks Agree

• استخراج کریپتو (Mining) Crypto Mining

• دسته‌های اصلی کریپتو The Major Crypto Categories

• کیف پول‌ها، حضانت و امنیت Wallets, Custody and Security

• صرافی‌ها Exchanges

• چرخه‌های بازار کریپتو Crypto Market Cycles

• اقتصاد توکنی (Tokenomics) Token Economics (Tokenomics)

• مبانی دیفای (DeFi) Fundamentals of DeFi

• NFTها و وب ۳ NFTs and Web3

• نحوه تحقیق درباره یک پروژه کریپتویی How to Research a Crypto Project

• مقررات، مالیات و مبانی قانونی Regulation, Taxes and Legal Basics

• استراتژی‌های کاربردی Practical Strategies

اقتصاد Economics

• مقدمه Introduction

• مبانی اقتصاد The Basics of Economics

• تقاضا، عرضه و تعادل بازار Demand, Supply & Market Equilibrium

• رفتار مصرف‌کننده و تصمیم‌گیری Consumer Behavior & Decision Making

• شرکت‌ها، تولید و هزینه‌ها Firms, Production & Costs

• ساختارهای بازار Market Structures

• مبانی اقتصاد کلان Macroeconomics Foundations

• پول، بانکداری و سیستم مالی Money, Banking & the Financial System

• دولت و اقتصاد Government & the Economy

• اقتصاد بین‌الملل International Economics

• امور مالی شخصی و اقتصاد روزمره Personal Finance & Everyday Economics

• شاخص‌های اقتصادی Economic Indicators

• اقتصاد مدرن: هوش مصنوعی، کریپتو و اقتصاد گیگ Modern Economics - AI, Crypto, Gig Economy