آموزش رمزگشایی از حوزه BFSI: بخش‌ها و عملکردهای کلیدی در امور مالی - آخرین آپدیت

مقدمه‌ای بر بانکداری Introduction to Banking

• مقدمه‌ای بر دوره Introduction to the Course

• آشنایی با مدرس Meet your Instructor

• نمای کلی بخش بانکداری Overview of banking sector

• نقش بانک‌ها Role of Banks

• انواع بانک‌ها Types of Banks

• رابطه بین بانکدار و مشتری Relationship between Banker and Customer

• محصولات و خدمات بانکی Banking Products & Services

• حساب‌های پس‌انداز و جاری Savings & Current Accounts

• سپرده‌های مدت‌دار Term deposits

• محصولات وام و اسناد قابل معامله Loan products & negotiable instruments

• سیستم‌های پرداخت و تسویه Payment and Settlement Systems

• ابتکارات بانکداری دیجیتال Digital Banking Initiatives

• بانک مرکزی هند Reserve Bank of India

• نقش و عملکردهای بانک مرکزی هند (RBI) Role and Functions of Reserve Bank of India (RBI)

• مقررات و نظارت بانکی Banking Regulation and Supervision

• مدیریت ارز Currency Management

خدمات مالی Financial Services

• نمای کلی شرکت‌های مالی غیربانکی Overview of Non Banking Financial Companies

• شرکت‌های مالی غیربانکی (NBFCs) Non-banking Financial Companies (NBFCs)

• نقش و عملکردهای NBFCها Role and Functions of NBFCs

• انواع NBFCها Types of NBFCs

• محصولات و خدمات NBFCها NBFC Products and Services

• بانکداری سرمایه‌گذاری: نمای کلی Investment Banking: Overview

• شکل، سازماندهی و عملیات تجاری بانک‌های سرمایه‌گذاری (IBs) The form, organization, and business operations of Investment Banks (IBs)

• بررسی عمیق فعالیت‌های اصلی بانکداری سرمایه‌گذاری (بخش اول) Deep dive into IB core activities (Part 1)

• بررسی عمیق فعالیت‌های اصلی بانکداری سرمایه‌گذاری (بخش دوم) Deep dive into IB core activities (Part 2)

• درک روش‌های ارزش‌گذاری Understanding the methods of valuation

• روش ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) The Venture Capital (VC) Method of Valuation

• روش ارزش‌گذاری جریان نقدی تنزیل شده (DCF) The Discounted Cash Flow (DCF) Method of Valuation

• روش ارزش‌گذاری چندگانه Multiple Method of Valuation

• نمای کلی مدیریت سرمایه‌گذاری و سبد سهام Overview of Investment and Portfolio Management

• اهداف سبد سهام (پورتفولیو) Portfolio Objectives

• استراتژی‌های تخصیص دارایی Asset Allocation Strategies

• تحلیل ریسک و بازده Risk and Return Analysis

• ریسک و بازده سبد سهام Portfolio Risk and Return

• بازتعادل سبد سهام Portfolio Rebalancing

• برنامه‌ریزی مالی و مدیریت ثروت Financial Planning & Wealth Management

• نقش برنامه‌ریزی مالی در خلق ثروت Role of financial planning for wealth creation

• خلق، انباشت و انتقال ثروت Wealth creation, accumulation and transfer

• برنامه‌ریزی بازنشستگی و استقلال مالی Retirement planning & financial independence

• تحلیل اعتبار: نمای کلی Credit Analysis: Overview

• آژانس‌های رتبه‌بندی اعتبار و فرآیندها Credit Rating Agencies and Processes

• مدل‌های امتیازدهی اعتباری Credit Scoring Models

• ارزیابی ریسک اعتباری و گزارش‌ها Credit Risk Assessment and Reports

• پذیره‌نویسی وام Loan Underwriting

• محصولات و خدمات سرمایه‌گذاری مشترک Pooled Investment Products and Services

• طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Mutual Fund Classification

• برنامه سرمایه‌گذاری و بازخرید صندوق‌های مشترک Mutual Fund Investment & Redemption Plan

• اندازه‌گیری ریسک و بازده صندوق‌های مشترک Measuring Risk & Return Of Mutual Funds

• صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) Exchange Traded Funds (ETFs)

• صندوق‌های نقدشونده Liquid Funds

• نمای کلی بازارهای مالی Overview of Financial Markets

• بازار پول Money Market

• بازار سرمایه Capital Market

بخش بیمه Insurance Sector

• انواع بیمه The types of insurance

• انواع بیمه عمر Life Insurance Types

• انواع بیمه عمومی General Insurance Types

• بیمه اتکایی و ریزبیمه Reinsurance & Microinsurance

• پذیره‌نویسی Underwriting

• فرآیند و دستورالعمل‌های پذیره‌نویسی Underwriting Process & guidelines

• ارزیابی ریسک و صدور بیمه‌نامه Risk Assessment & policy issuance

• موضوعات پس از صدور Post issue matters

نقش BFSI در ثبات مالی The role of BFSI in financial stability

• سلامت بخش بانکی Banking Sector Health

• مدیریت دارایی‌های غیرعملکردی (NPA) NPA (Non-Performing Assets) Management

• بازسازی سرمایه بانک‌ها Recapitalization of Banks

• آزمون استرس بانک‌ها Stress Testing of Banks

• تثبیت بخش بانکی Banking Sector Consolidation

• ثبات مالی Financial Stability

• ارزیابی ریسک سیستماتیک Systemic Risk Assessment

• گزارش‌های ثبات مالی Financial Stability Reports

• نقش در حفظ ثبات مالی Role in Maintaining Financial Stability

• شمول مالی و اخلاق Financial inclusion & ethics

• ابتکارات شمول مالی Financial Inclusion Initiatives

• نمونه‌هایی از ابتکارات شمول مالی Examples of Financial Inclusion Initiatives

• بانکداری توسعه‌ای Developmental Banking

• انواع بانک‌های توسعه‌ای در هند Types of Development Banks in India

• اصول و چالش‌های اخلاقی Ethical Principles & dilemmas

• پیامدهای رفتارهای غیراخلاقی Consequences of Unethical Behavior

• پایان دوره - با سپاس! Course Closure - Gratitude !