آموزش ادغام Dynamics CRM 2016 (و نسخه های قبلی) با SharePoint

سرفصل ها و درس ها

بررسی اجمالی دوره Course Overview

• بررسی اجمالی دوره Course Overview

مقدمه Introduction

• معرفی دوره Course Introduction

• بررسی اجمالی برنامه دوره Course Plan Overview

• درک چالش های همکاری Understanding the Challenges of Collaboration

• چالش هایی با مدیریت اسناد Dynamics CRM Challenges with Dynamics CRM Document Management

• معرفی CRM ، SharePoint و مدیریت سند Intro to CRM, SharePoint, and Doc Management

• مزایای استفاده از SharePoint به عنوان فروشگاه اسناد شما Benefits of Using SharePoint as Your Document Store

انتخاب روش پیاده سازی Choosing an Implementation Method

• گزینه های پیاده سازی Implementation Options

• الزامات نرم افزار Software Requirements

• پیش نیازها Prerequisites

• لیست کامپوننت در مقابل یکپارچه سازی مبتنی بر سرور List Component vs. Server Based Integration

• نسخه ی نمایشی: تفاوت های عملکردی بین م Listلفه لیست و SBI Demo: Functional Differences Between the List Component and SBI

• انتخاب ما Our Choice

برنامه ریزی سلسله مراتب پوشه SharePoint Planning the SharePoint Folder Hierarchy

• درک ساختار سایت شیرپوینت Understanding the SharePoint Site Structure

• گزینه های سلسله مراتبی و ساختار پوشه SharePoint SharePoint Hierarchy and Folder Structure Options

• حساب ها و مخاطبین در سلسله مراتب مبتنی بر نهاد Accounts and Contacts in the Entity Based Hierarchy

• ایجاد پوشه پویا در شیرپوینت Dynamic Folder Creation in SharePoint

• انتخاب سلسله مراتب پوشه SharePoint Choosing a SharePoint Folder Hierarchy

راه اندازی شیرپوینت Setting up SharePoint

• نسخه ی نمایشی: ایجاد یک مجموعه سایت در شیرپوینت آنلاین Demo: Creating a Site Collection in SharePoint Online

• نسخه ی نمایشی: ایجاد یک مجموعه سایت در SharePoint On-Premise Demo: Creating a Site Collection in SharePoint On-premise

• نسخه ی نمایشی: ایجاد یک سایت فرعی Demo: Creating a Subsite

• نسخه ی نمایشی: افزودن SharePoint به سایت های معتمد Demo: Adding SharePoint to Trusted Sites

پیکربندی یکپارچه سازی کامپوننت لیست Configuring a List Component Integration

• بررسی اجمالی ماژول Module Overview

• نسخه ی نمایشی: نصب راه حل کامپوننت لیست Demo: Installing the List Component Solution

• نسخه ی نمایشی: شروع خدمات مورد نیاز پیش فرض Demo: Starting Required On-premise Services

• نسخه ی نمایشی: فعال کردن برنامه های افزودنی HTC در پیش فرض شیرپوینت Demo: Enabling HTC Extensions in SharePoint On-premise

• نسخه ی نمایشی: پیکربندی CRM برای استفاده از جز List لیست Demo: Configuring CRM to Use the List Component

پیکربندی یکپارچه سازی مبتنی بر سرور Configuring a Server Based Integration

• نسخه ی نمایشی: تنظیم یکپارچه سازی مبتنی بر سرور Demo: Setting up Server Based Integration

فعال کردن مدیریت اسناد در CRM Enabling Document Management in CRM

• نسخه ی نمایشی: CRM را با استفاده از ساختار پوشه مبتنی بر Root پیکربندی کنید Demo: Configure CRM Using a Root Based Folder Structure

• نسخه ی نمایشی: CRM را با استفاده از ساختار پوشه مبتنی بر نهاد پیکربندی کنید Demo: Configure CRM Using an Entity Based Folder Structure

• نسخه ی نمایشی: سایر موارد را برای ادغام پیکربندی کنید Demo: Configure Additional Entities for Integration

• نسخه ی نمایشی: GUID را از ساختار پوشه حذف کنید Demo: Remove the GUID from the Folder Structure

• نسخه ی نمایشی: محدودیت فایلهایی را که می توانید بارگذاری کنید افزایش دهید Demo: Increase the Limit of Files Which Can Be Uploaded

امنیت ادغام شما Securing Your Integration

• بررسی اجمالی امنیت Security Overview

• سوابق CRM برای مدیریت اسناد CRM Records for Document Management

• برنامه ریزی امنیت سند Planning Document Security

• نسخه ی نمایشی: پیکربندی امنیت مبتنی بر تیم Demo: Configuring Team Based Security

• نسخه ی نمایشی: استفاده از تیم مبتنی بر امنیت Demo: Using Team Based Security

• نسخه ی نمایشی: پیکربندی مجوزهای سایت SharePoint Demo: Configuring SharePoint Site Permissions

کار با اسناد Working with Documents

• نسخه ی نمایشی: کار با مکان های سند Demo: Working with Document Locations

• نسخه ی نمایشی: افزودن ستون ها به نمای سند با استفاده از یکپارچه سازی مبتنی بر سرور Demo: Adding Columns to the Document View Using Server Based Integration

• نسخه ی نمایشی: سفارشی سازی نمایش های SharePoint برای افزودن ستون ها در جز List لیست Demo: Customizing SharePoint Views to Add Columns on the List Component

• نسخه ی نمایشی: مدیریت سند بررسی و نسخه برداری Demo: Managing Document Check out and Versioning

• نسخه ی نمایشی: ادغام شیرپوینت با Microsoft Outlook Demo: Integrating SharePoint with Microsoft Outlook