آموزش مدیریت ثروت، بانکداری خصوصی و مقدمه انطباق

Wealth Management, Private Banking & Compliance Introduction new

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.

نمونه ویدیوها: (صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)

توضیحات دوره: مدیریت ثروت، انطباق با بانکداری خصوصی مقدمه توسط موسسه MTF درک فرآیندهای کلیدی در بانکداری خصوصی و مدیریت ثروت درک اینکه چرا قوانین ریسک و انطباق در بانکداری بسیار مهم هستند درک اصول کلیدی کار بانکدار خصوصی طرفهای درگیر در مقررات GWM و نیازهای تجاری پیش نیازها: برای یادگیری بهتر، پیشنهاد می کنیم از لپ تاپ/تلفن همراه/خودکار و کاغذ برای یادداشت برداری، برجسته کردن نکات مهم و خلاصه سازی برای تقویت یادگیری خود استفاده کنید.

به دوره آموزشی مدیریت ثروت، مقدمه انطباق بانکداری خصوصی توسط موسسه MTF خوش آمدید

MTF یک مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی جهانی با مرکز اصلی در لیسبون، پرتغال است که بر آموزش ترکیبی حرفه‌ای بالاتر (در دانشگاه و آنلاین) در حوزه‌هایی متمرکز است: مدیریت بازرگانی، فناوری علمی، امور مالی بانکی.

مرکز تحقیق و توسعه MTF بر فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه‌های: هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، علم داده، کلان داده، WEB3، بلاک چین، دارایی‌های دیجیتال ارزهای دیجیتال، متاورس، تحول دیجیتال، فین‌تک، تجارت الکترونیک، اینترنت اشیا متمرکز شده است.

MTF شریک رسمی این موارد است: IBM، Intel، Microsoft، عضو اتاق بازرگانی و صنعت پرتغال، و ساکن انکوباتور "The Fintech House of Portugal".

MTF در 208 کشور وجود دارد و توسط بیش از 360000 دانشجو انتخاب شده است.

آیا می خواهید در مدیریت ثروت، بانکداری خصوصی و انطباق شغلی جهانی ایجاد کنید؟

به دوره جدید ما از متخصصان شناخته شده جهانی بپیوندید: باربارا گوچ (15 سال تجربه بین المللی در بانکداری و امور مالی، شامل 7+ سال در بانکداری خصوصی سوئیس به عنوان مدیر ریسک و انطباق) و اولگا مارگولین (17+ سال در سوئیس) صنعت بانکداری خصوصی، به عنوان مدیر ارشد و مالک کسب و کار، مدیریت روابط بین المللی با مشتری).

شما در مورد فرآیندهای کلیدی در بانکداری خصوصی و مدیریت ثروت، KYC و قوانین انطباق می‌دانید، اصول کلیدی کار بانکدار خصوصی را درک می‌کنید و می‌توانید دستورالعمل‌هایی را برای نیازهای یادگیری و مسیر حرفه‌ای خود برای ایجاد شغل در جهان دریافت کنید. امور مالی.

بیایید ماژول معرفی برنامه را بررسی کنیم و نیازها و ایده های شما را در زمینه های یادگیری به اشتراک بگذاریم.

دوره کامل با مطالعات موردی بر اساس بینش دنیای واقعی و تخصص دست اول به زودی ارائه می شود!!

مدیریت ثروت، بانکداری خصوصی، انطباق چیست؟

مدیریت ثروت: رویکردی جامع برای برنامه ریزی مالی و مدیریت سرمایه گذاری با هدف رشد و حفظ ثروت مشتری در طول زمان. مدیران ثروت خدماتی از جمله:

را ارائه می دهند

تعیین هدف مالی
ایجاد و مدیریت سبد سرمایه گذاری
برنامه ریزی مالیاتی
برنامه ریزی املاک
برنامه ریزی بازنشستگی
مدیریت ریسک
تجزیه و تحلیل بیمه

بانکداری خصوصی: بخشی در داخل بانک‌ها که منحصراً برای خدمت به افراد با ارزش خالص (HNWI) اختصاص داده شده است. بانکداری خصوصی طیف وسیع تری از خدمات شخصی سازی شده را فراتر از بانکداری خرده فروشی معمولی ارائه می دهد:

استراتژی های سرمایه گذاری سفارشی شده
ساختار پیچیده مالی
خدمات وام و اعتبار
توصیه های بشردوستانه و انتقال ثروت
خدمات سبک زندگی (مانند ترتیب سفر یا رویدادهای خاص)

انطباق: عمل حصول اطمینان از پایبندی یک شرکت و کارکنان آن به کلیه قوانین، مقررات و استانداردهای صنعت مربوطه. انطباق مالی بر موارد زیر تمرکز دارد:

ضد پول شویی (AML): جلوگیری از استفاده از سیستم های مالی برای فعالیت های غیرقانونی.
مشتری خود را بشناسید (KYC): تأیید هویت مشتریان و درک فعالیت مالی آنها.
حریم خصوصی حفاظت از داده: حفاظت از اطلاعات حساس مشتری.
رفتار بازار و حمایت از سرمایه گذار: قوانینی با هدف بازارهای مالی منصفانه و شفاف.

چرا یادگیری مدیریت ثروت، بانکداری خصوصی، رعایت مقررات مهم است

برای شرکت ها:

خطر کاهش‌یافته: برنامه‌های انطباق قوی خطرات قانونی و مالی ناشی از جریمه‌های قانونی یا آسیب‌های اعتباری مرتبط با عدم رعایت را کاهش می‌دهند.
افزایش شهرت: نشان دادن تعهد به شیوه‌های اخلاقی و شفاف باعث ایجاد اعتماد با مشتریان و تنظیم‌کننده‌ها می‌شود.
کارایی عملیاتی: ساده‌سازی فرآیندها و همسویی با مقررات می‌تواند کارایی را بهبود بخشد و هزینه‌ها را کاهش دهد.
جذب مشتری: پیشنهادات مدیریت ثروت قوی و تمرکز بر نیازهای مشتری، HNWIهای ارزشمند را جذب و حفظ می کند.

برای مدیران:

افزایش ارزش: تخصص انطباق و درک استراتژی‌های مدیریت ثروت، مدیران را به عنوان مشاوران مورد اعتماد کسب‌وکارها و مشتریان قرار می‌دهد.
مزیت رقابتی: این مهارت‌های حیاتی فرصت‌های شغلی گسترده‌تری را در یک صنعت پیچیده و به شدت تحت نظارت باز می‌کنند.
تصمیم‌گیری پیشرفته: آگاهی از مقررات و بهترین شیوه‌ها، انتخاب‌های آگاهانه را راهنمایی می‌کند، نتایج مشتری را بهینه می‌کند و در عین حال خطرات را به حداقل می‌رساند.

ایجاد یک شغل جهانی در مدیریت ثروت، انطباق با بانکداری خصوصی

تقاضای جهانی: مقررات مالی پیچیده و دائما در حال تغییر هستند و نیاز به متخصصان ماهر را در بازارهای توسعه یافته و نوظهور ایجاد می‌کنند.

فرصت‌های متنوع: نقش‌هایی در بین بانک‌ها، شرکت‌های مدیریت ثروت، نهادهای نظارتی و مشاوره‌ها وجود دارد و امکاناتی فراتر از موقعیت‌های سنتی مشتری را ارائه می‌دهد.

تخصص فرامرزی: درک تفاوت‌های ظریف مقررات بین‌المللی و چارچوب‌های انطباق برای حرکت در بازارهای مالی جهانی ضروری است.

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

به MTF خوش آمدید Welcome to MTF
ورود به فرآیند یادگیری Onboarding to learning process

مدیریت ثروت، بانکداری خصوصی و مقدمه انطباق Wealth Management, Private Banking & Compliance Introduction

معرفی دوره Course Introduction
به دوره خوش آمدید Welcome to Course
مقدمه ای بر GWM Introduction to GWM
2. طرف های درگیر در GWM 2. Parties involved to GWM
3. مقررات و نیازهای تجاری 3. Regulation and Business needs
نتیجه Conclusion

بخش تعاملی، مراحل بعدی و پاسخ به سوالات Interactive Part, Next Steps and Answers to Questions

بخش تعاملی Interactive Part
بابت اتمام دوره تبریک می گویم Congratulations with course finishing
اجازه می دهد تا یادگیری خود را با برنامه MBA در اندازه کامل ادامه دهید Lets continue your learning with full size MBA program