آموزش تضمین بازده سرمایه‌گذاری در بلندمدت - آخرین آپدیت

مقدمه عمومی و مفاهیم کلیدی General Introduction and Key Concepts

• چرا باید این دوره را انتخاب کنید Why you should choose this course

• برخی اشتباهات رایج که دیگر مرتکب نخواهید شد - عملکرد Some common mistakes you will no longer make after this course - Performance

• برخی اشتباهات رایج که دیگر مرتکب نخواهید شد - فروش Some common mistakes you will no longer make after this course - Selling

• دانستن چه نکاتی قبل از این دوره مفید است؟ What is useful to know before this course?

• محصولاتی که در ملاقات بعدی با مشاور بانک خود بر آن‌ها مسلط خواهید بود - صندوق‌های مشترک Some products you will master when you next meet your bank advisor - Mutual funds

• محصولاتی که در ملاقات بعدی با مشاور بانک خود بر آن‌ها مسلط خواهید بود - صندوق‌های بسته Some products you will master when you next meet your bank advisor - Closed-end funds

• مقدمه‌ای بر مدیریت فعال در مقابل غیرفعال - تعاریف Introduction to active versus passive management - Definitions

• مقدمه‌ای بر مدیریت فعال در مقابل غیرفعال - غیرفعال (Passive) Introduction to active versus passive management - Passive

• مقدمه‌ای بر مدیریت فعال در مقابل غیرفعال - فعال (Active) Introduction to active versus passive management - Active

ارزیابی عملکرد Assessing Performance

• آنچه در این ماژول خواهید آموخت What you will learn in this Module

• انتخاب بنچمارک مناسب - سخنران مهمان UBS Choosing the right benchmark - UBS guest speaker

• تغییر از مأموریت‌های بازده نسبی به بازده مطلق Shifting from relative to absolute return mandates

• نسبت‌های شارپ، ترینور و سورتینو - شارپ The Sharpe, Treynor and Sortino ratios - Sharpe

• نسبت‌های شارپ، ترینور و سورتینو - ترینور و سورتینو The Sharpe, Treynor and Sortino ratios - Treynor and Sortino

• خطای ردیابی (Tracking Error) - سخنران مهمان UBS Tracking Error - UBS guest speaker

• استفاده از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی برای تخمین عملکرد صندوق Using asset pricing models to estimate fund performance

• تعریف تحلیل عملکرد - سخنران مهمان UBS Defining performance analysis - UBS guest speaker

• نسبت‌بندی عملکرد (Performance Attribution) - مقدمه Performance attribution - Introduction

• نسبت‌بندی عملکرد - مثال Performance attribution - Example

ابزارهای سرمایه‌گذاری Investment Vehicles

• آنچه در این ماژول خواهید آموخت What you will learn in this module

• ابعاد انتخاب ETF - سخنران مهمان UBS Dimensions in ETF selection - UBS guest speaker

• شکست دادن بنچمارک یا گروه همتایان؟ - تحلیل گروه همتایان Beating the benchmark or the peer group? - Peer group analysis

• شکست دادن بنچمارک یا گروه همتایان؟ - معیارهای غربالگری Beating the benchmark or the peer group? - Screening criteria

• نسبت اطلاعات (Information Ratio) همه چیز را می‌گوید The information ratio says it all

• مزایا و معایب محصولات ساختاریافته چیست؟ What are the pros and cons of a structured product?

• جستجو برای آلفای صندوق‌های پوشش ریسک: درس‌هایی از دانشگاه - مدل قیمت‌گذاری دارایی Searching for hedge fund alpha: lessons from academia - Asset pricing model

• جستجو برای آلفای صندوق‌های پوشش ریسک: درس‌هایی از دانشگاه - شواهد Searching for hedge fund alpha: lessons from academia - Evidence

• آیا صندوق‌های فعال واقعاً عملکرد بهتری نسبت به صندوق‌های غیرفعال دارند؟ - مقدمات Do active funds really outperform passive funds? - Preliminaries

• آیا صندوق‌های فعال واقعاً عملکرد بهتری نسبت به صندوق‌های غیرفعال دارند؟ - شواهد Do active funds really outperform passive funds? - Evidence

• مدیریت فعال در مقابل غیرفعال - بحث UNIGE و UBS - بخش اول Active versus passive management - UNIGE & UBS Discussion - Part 1

• مدیریت فعال در مقابل غیرفعال - بحث UNIGE و UBS - بخش دوم Active versus passive management - UNIGE & UBS Discussion - Part 2

روندهای آینده Future Trends

• آنچه در این ماژول خواهید آموخت What you will learn in this Module

• پایداری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری پایدار Corporate sustainability and sustainable investing

• سرمایه‌گذاری پایدار: استثنا، سرمایه‌گذاری تأثیرگذار و ادغام - سخنران مهمان UBS Sustainable investing: exclusion, impact investing & integration - UBS guest speaker

• آیا سرمایه‌گذاری پایدار هم‌سطح با سرمایه‌گذاری سنتی عمل می‌کند؟ - استدلال‌های نظری Does sustainable investing perform in line with traditional investing? - Theoretical arguments

• آیا سرمایه‌گذاری پایدار هم‌سطح با سرمایه‌گذاری سنتی عمل می‌کند؟ - شواهد Does sustainable investing perform in line with traditional investing? - Evidence

• تغییرات اقلیمی و بازارهای سرمایه - مقدمه Climate change and capital markets - Introduction

• تغییرات اقلیمی و بازارهای سرمایه - روش‌شناسی Climate change and capital markets - Methodology

• علوم اعصاب مالی (Neurofinance) چیست؟ What is Neurofinance?

• درک فعالیت مغز برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بهتر Understanding brain activity for better investment decisions

• آیا تحلیل‌های تجاری (داده‌های بزرگ) می‌تواند ارزش افزوده TAA را بهبود بخشد؟ Can business analytics (Big Data) improve the value-added of TAA?

• استفاده از مشاور رباتیک (Robo advisor) برای شکل‌دهی بهتر به SAA Using a Robo-advisor to better shape the SAA

• بخش پایانی تخصص Specialization Outro