آموزش ضروری Salesforce

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• یادگیری ملزومات Salesforce Learning the essentials of Salesforce

1. شروع کار با Salesforce 1. Getting Started with Salesforce

• استفاده از جستجو در Salesforce Using search in Salesforce

• دسترسی به Salesforce به تنهایی Accessing Salesforce on your own

• استفاده از سازمان توسعه دهنده خود برای اولین بار Using your Developer org for the first time

• نحوه پیمایش Salesforce How to navigate Salesforce

• دسترسی به Salesforce از طریق شرکت شما Accessing Salesforce through your company

• داده های مشتری در Salesforce چگونه سازماندهی می شود؟ How is customer data organized in Salesforce?

• به برگه Salesforce Home تکیه کنید Rely on the Salesforce Home tab

2. مشتریان فعلی را به عنوان حساب ها و مخاطبین مدیریت کنید 2. Manage Current Customers as Accounts and Contacts

• نحوه ایجاد وظایف How to create tasks

• ایجاد نماهای فهرست سفارشی Create custom list views

• نمای هوشمند برای سرنخ ها و مخاطبین Intelligence View for leads and contacts

• به برگه گزارش ها بروید Navigate the Reports tab

• از نماهای فهرست استفاده کنید Use list views

• نحوه ایجاد اکانت How to create accounts

• با استفاده از گزارش ساز یک گزارش ایجاد کنید Create a report using the report builder

• نحوه افزودن مخاطبین به حساب ها How to add contacts to accounts

• از فیلترهای سفارشی در گزارش Salesforce استفاده کنید Use custom filters in a Salesforce report

• از گزارش های حساب کاربری و تماس ساده استفاده کنید Use simple account and contact reports

3. معاملات بالقوه را به عنوان فرصت مدیریت کنید 3. Manage Potential Deals as Opportunities

• فرصت ها در Salesforce چیست؟ What are opportunities in Salesforce?

• از Kanban برای به روز نگه داشتن فرصت ها استفاده کنید Use the Kanban to keep opportunities updated

• مخاطبین را به فرصت ها پیوند دهید Link contacts to opportunities

• نحوه استفاده از گزارش های فرصت و داشبورد How to use opportunity reports and dashboards

• چگونه یک فرصت ایجاد کنیم How to create an opportunity

• با استفاده از برگه تقویم سازماندهی کنید Stay organized using the calendar tab

• فعالیت ها را برای پیشبرد معاملات مدیریت کنید Manage activities to move deals forward

• چگونه مسیر می تواند در وقت شما صرفه جویی کند How path can save you time

4. مشتریان بالقوه را به عنوان سرنخ مدیریت کنید 4. Manage Prospects as Leads

• سرنخ ها در Salesforce چیست؟ What are leads in Salesforce?

• یک سرنخ را از طریق صلاحیت مدیریت کنید Manage a lead through qualification

• نحوه تبدیل سرنخ به مشتری How to convert a lead to a customer

نتیجه گیری Conclusion

• Salesforce را در برنامه روزانه خود ادغام کنید Integrate Salesforce into your daily routine