آموزش مدیریت پورتفولیو: متعادل کردن احساسات، ریسک و امور مالی 2023

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• معرفی Introduction

برنامه ریزی مالی و چرخه زندگی انسانی Financial Planning and Human Life Cycle

• نیازهای مالی در مراحل مختلف زندگی Financial Needs at Different Life Stages

• مراحل زندگی انسان و نیازهای مالی Stages of Human Life and Financial Needs

• نقش برنامه ریزی در رفع نیازهای مالی Role of Planning in Meeting Financial Needs

درک مفاهیم 4C در امور مالی Understanding 4C Concepts in Finance

• درک نیازهای مالی Understanding Financial Needs

• هنر مدیریت نیازهای مالی Art of managing financial needs

برنامه ریزی مبتنی بر نقطه عطف Milestone based planning

• روش هایی برای برآوردن نیازهای مالی برای نقاط عطف زندگی Methods to Meet Financial Needs for Life Milestones

• ردیابی علمی برای دستیابی به اهداف مالی Scientific Tracking for Achieving Financial Goals

مدیریت پورتفولیو شخصی Managing Personal Portfolio

• چگونه به طور مستقل پورتفولیوی شخصی را مدیریت کنیم How to Manage Personal Portfolio Independently

• بایدها و نبایدهای انتخاب مشاور مالی شخصی Dos and Don'ts of Selecting Personal Financial Advisor

چگونه احساسات بر برنامه ریزی مالی تأثیر می گذارد How emotions impact financial planning

• شناسایی حالات مختلف Identifying Different Moods

• ایجاد تعادل در خلق و خوی و تصمیمات سرمایه گذاری Balancing Moods and Investment Decisions

انتخاب ابزارهای مالی مناسب Choosing the Right Financial Instruments

• شناخت ابزارهای مالی برای امور مالی شخصی Knowing Financial Instruments for Personal Finance

• دستکاری ابزارهای مالی برای بازدهی مطلوب Juggling Financial Instruments for Optimum Return

• درک ریسک اشتها Understanding Self Risk Appetite

مدیریت ریسک مالی Managing Financial Risk

• همبستگی ریسک ریسک و ابزارهای مالی Correlating Risk Appetite and Financial Instruments

• آشنایی با هرم مالی Understanding the Financial Pyramid

تأثیر شرایط کلان اقتصادی بر امور مالی شخصی Impact of Macro Economic Conditions on Personal Finance

• آشنایی با اقتصاد کلان پایه Understanding Basic Macroeconomics

• تصمیمات مالی تحت سناریوهای اقتصادی تغییر یافته Financial Decisions Under Changed Economic Scenarios

ملزومات برنامه ریزی میراث Legacy Planning Essentials

• جامعه تأثیرگذار Impacting Society

• چک لیست انتقال ثروت Wealth Transition Checklist