آموزش مدل‌سازی سهام خصوصی (Private Equity) و LBO - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

بخش ۱. مقدمه‌ای بر مدل‌سازی و مطالعات موردی سهام خصوصی و LBO Section 1. Introduction to Private Equity and LBO Modelling Case Study

• مقدمه‌ای بر مدل‌سازی و مطالعات موردی سهام خصوصی و LBO Introduction to Private Equity and LBO Modelling Case Study

بخش ۲. مفاهیم کلیدی تراکنش‌های سهام خصوصی و LBO Section 2. Private Equity and LBO transactions - key concepts

• سهام خصوصی (Private Equity) و خرید اهرمی (LBO) چیست؟ What is Private Equity and Leveraged Buyouts

• ساختار صندوق‌های سهام خصوصی Private Equity Fund Structure

• انواع استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سهام خصوصی Types of Private Equity Investment Strategies

• خلق ارزش در تراکنش‌های سهام خصوصی و LBO - بخش اول Value Creation in Private Equity and LBO transactions - Part I

• خلق ارزش در تراکنش‌های سهام خصوصی و LBO - بخش دوم Value Creation in Private Equity and LBO transactions - Part II

• فرآیند سرمایه‌گذاری در سهام خصوصی Private Equity Investment Process

• ساختار سرمایه معمول در یک تراکنش LBO Typical capital structure of an LBO transaction

• گزینه‌های خروج در سهام خصوصی Private Equity Exit Options

بخش ۳. اصول بنیادی تراکنش‌های LBO Section 3. Fundamentals of LBO transactions

• مقدمه‌ای بر اصول بنیادی تراکنش‌های LBO Introduction to Fundamentals of LBO transactions

• چه ویژگی‌هایی یک شرکت را به گزینه مناسب برای LBO تبدیل می‌کند؟ What makes a good LBO candidate

• استفاده از اهرم (Leverage) در تراکنش‌های LBO Use of Leverage in LBO transactions

• اهرم‌های کلیدی در تراکنش LBO Key levers in LBO transaction

• نکات کلیدی قابل توجه در تراکنش LBO Key points to consider in LBO transaction

• سیگنال‌های هشدار دهنده (Red Flags) در تراکنش LBO Red flags in LBO transaction

• تخمین نرخ بازده داخلی (IRR) - بخش اول Approximating IRR - Part I

• تخمین نرخ بازده داخلی (IRR) - بخش دوم Approximating IRR - Part II

• مطالعات موردی تخمین IRR Approximating IRR - case studies

بخش ۴. مطالعه موردی LBO کتبی (Paper LBO) Section 4. Paper LBO Case Study

• مطالعه موردی LBO کتبی ۱ Paper LBO Case Study 1

• مطالعه موردی LBO کتبی ۲ Paper LBO Case Study 2

• جمع‌بندی مطالعات موردی LBO کتبی Paper LBO Case Study - Summary

بخش ۵. تست مدل‌سازی LBO در اکسل Section 5. LBO Excel Modelling Test

• مقدمه‌ای بر تست مدل‌سازی LBO در اکسل Introduction to LBO Excel Modelling Test

• تست مدل‌سازی LBO در اکسل: مقدمه و تنظیمات کلیدی Excel LBO Modelling Test - Introduction and key set up

• فرضيات و صورت سود و زیان Assumptions and Income Statement

• صورت جریان وجوه نقد Cash Flow Statement

• جدول سرمایه در گردش Working Capital Schedule

• تامین مالی و منابع و مصارف Financing and Sources & Uses

• تسهیلات اعتباری گردان (Revolving Credit Facility) Revolving Credit Facility

• جدول بدهی‌ها و جاروب نقدی (Cash Sweep) Debt Schedule and Cash Sweep

• اتصال نهایی فرمول‌ها Final Linking

• مدل LBO، ارزش فعلی خالص (NPV) و IRR LBO model, NPV and IRR

• تحلیل IRR بر اساس نوع سرمایه‌گذار IRR by Investor Type

• تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis) Sensitivity Analysis

• جمع‌بندی تست مدل‌سازی LBO در اکسل Excel LBO Modelling Test - Summary

بخش ۶. ۲۵ پاسخ ضروری و کلیدی در مصاحبه‌های سهام خصوصی Section 6. 25 Must Know Answers in Private Equity

• ۲۵ پاسخ ضروری و کلیدی در مصاحبه‌های سهام خصوصی 25 Must Know Answers in Private Equity