آموزش Salesforce

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• خوش آمدی Welcome

• Salesforce چیست و چرا به آن احتیاج دارم؟ What is Salesforce and why do I need It?

• محصولات مختلف Salesforce The different Salesforce products

• آنچه باید قبل از تماشای آن بدانید What you need to know before watching

1. شروع کار 1. Getting Started

• چگونه به حساب Salesforce خود دسترسی پیدا کنید How to access your Salesforce account

• صفحه اصلی را درک کنید Understand the home page

• نحوه حرکت به Salesforce How to navigate Salesforce

• نمایه و تنظیمات کاربر را سفارشی کنید Customize profile and user setting

2. کاوش در اشیاء 2. Exploring Objects

• نحوه ایجاد حساب کاربری How to create accounts

• نحوه ایجاد مخاطبین How to create contacts

• نحوه ایجاد کارها و فعالیتها How to create tasks and activities

• نحوه ایجاد سرب How to create leads

• چگونه فرصت ایجاد کنیم How to create opportunities

• نحوه ارتباط اشیاء Salesforce How the Salesforce objects relate

3. حساب و مخاطبین 3. Accounts and Contacts

• یک مخاطب را با چندین حساب مرتبط کنید Associate one contact with multiple accounts

• حساب های والدین ایجاد کنید Create parent accounts

• نحوه راه اندازی تیم حساب How to setup an account team

• بهترین روشها برای حسابها Best practices for accounts

• بهترین روشها برای مخاطبین Best practices for contacts

4- مزایا و فرصتها 4. Leads and Opportunities

• نحوه اضافه کردن سرب How to add leads

• تبدیل منجر به فرصتها می شود Convert leads into opportunities

• ایجاد فرصتها Creating opportunities

• فرصت ها و لوله فروش Opportunities and the sales pipeline

• از گزارش های ساده سرب استفاده کنید Use simple lead reports

• نحوه استفاده از گزارشهای فرصت How to use opportunity reports

5- وظایف 5. Tasks

• اهمیت وظایف The importance of tasks

• وظایف اهرم از صفحه اصلی Leverage tasks from the home page

• نحوه ایجاد کارهای جدید How to create new tasks

• کارها را انجام دهید و پیگیری های بعدی را انجام دهید Complete tasks and follow ups

6. فرصت ها 6. Opportunities

• کیفیت داده ها را درک کنید Understand data quality

• نحوه بهبود کیفیت داده ها How to improve the quality of data

7. آخرین نسخه ها 7. Latest Releases

• تجربه Salesforce Lightning را کاوش کنید Explore Salesforce Lightning Experience

• از Salesforce از طریق تلفن همراه استفاده کنید Use Salesforce on mobile

8. گزارشگری سفارشی 8. Custom Reporting

• نحوه استفاده از گزارش های استاندارد How to use standard reports

• انواع گزارش های سفارشی Types of custom reporting

• داشبورد Dashboard

نتیجه Conclusion

• مراحل بعدی Next steps