دوره آموزشی کاربر CRM Zoho - دوره مبتدی تا تخصصی

سرفصل ها و درس ها

سوابق Records

• رکوردها چیست؟ What Are Records?

• چگونه یک رکورد جدید ایجاد کنیم How To Create A New Record

• چگونه یک رکورد را حذف کنیم How To Delete A Record

• سابقه مالکیت توضیح داده شده است Record Ownership Explained

• نحوه چاپ یک رکورد How To Print A Record

• افزودن یادداشت ها و پیوست ها به سوابق Adding Notes & Attachments To Records

• با استفاده از جدول زمانی ضبط Using The Record Timeline

روابط Relationships

• روابط چیست؟ What Are Relationships?

• استفاده از فهرست مرتبط با رکورد Using A Record Related List

بازدیدها Views

• نماها چیست؟ What Are Views?

• نحوه تغییر نماها How To Change Views

• نحوه ویرایش نماها How To Edit Views

• نحوه ایجاد و ذخیره نماها How To Create & Save Views

• نحوه چاپ نما How To Print A View

فیلترها Filters

• فیلترها چیست؟ What Are Filters?

• نحوه استفاده از فیلترها How To Use Filters

• نحوه ایجاد و ذخیره فیلترها How To Create & Save Filters

برچسب ها Tags

• برچسب ها چیست؟ What Are Tags?

• نحوه ایجاد برچسب How To Create Tags

• نحوه افزودن و حذف برچسب ها How To Add & Remove Tags

• جستجو با استفاده از برچسب ها Searching Using Tags

نقشه ها Blueprints

• نقشه ها چیست؟ What Are Blueprints?

• نحوه استفاده از طرح نقشه How To Use Blueprints

تقویم Calendar

• تقویم چیست؟ What Is Calendar?

• نحوه استفاده از تقویم How To Use The Calendar

• نحوه تغییر تنظیمات برگزیده تقویم How To Change Calendar Preferences

رزرو تقویم Calendar Booking

• رزرو تقویم چیست؟ What Is Calendar Booking?

• نحوه استفاده از رزرو تقویم How To Use Calendar Booking

جستجو کردن Search

• نحوه جستجوی سوابق How To Search For Records

GDPR GDPR

• GDPR در Zoho CRM چیست؟ What Is GDPR In Zoho CRM

• نحوه مدیریت GDPR در Zoho CRM How To Manage GDPR Inside Zoho CRM

صفحه نخست Homepage

• صفحه اصلی چیست؟ What Is The Homepage?

• نحوه ویرایش صفحه اصلی How To Edit The Homepage

اقدامات Actions

• اقدامات چیست؟ What Are Actions?

• حذف انبوه Mass Delete

• به روز رسانی انبوه Mass Update

• پیش نویس Drafts

• پاسخگویان خودکار Autoresponders

• تایید سوابق Approve Records

• سوابق تکراری Deduplicate Records

• به کمپین ها اضافه کنید Add To Campaigns

منجر می شود Leads

• سرنخ ها چیست؟ What Are Leads?

• چگونه یک سرنخ ایجاد کنیم How To Create A Lead

• چگونه سرنخ ها را مدیریت کنیم How To Manage Leads

• نحوه تایید و تبدیل سرنخ ها How To Approve & Convert Leads

مخاطب Contacts

• مخاطبین چیست؟ What Are Contacts?

• نحوه ایجاد مخاطب How To Create A Contact

• نحوه مدیریت مخاطبین How To Manage Contacts

حساب ها Accounts

• حساب ها چیست؟ What Are Accounts?

• چطور یک حساب کاربری ایجاد کنیم How To Create An Account

• نحوه مدیریت اکانت ها How To Manage Accounts

معاملات Deals

• معاملات چیست؟ What Are Deals?

• چگونه برای ایجاد یک معامله How To Create A Deal

• نحوه مدیریت معاملات How To Manage Deals

• نحوه استفاده از خط لوله معاملات - برد یا باخت How To Use The Deals Pipeline - Won Or Lost

• استفاده از نمای کانبان برای معاملات Using The Kanban View For Deals

جلسات Meetings

• نحوه ثبت نام یک جلسه (فعالیت ها) How To Log A Meeting (Activities)

• نحوه ثبت نام یک جلسه (سوابق) How To Log A Meeting (Records)

• نحوه مدیریت جلسات How To Manage Meetings

تماس های تلفنی Phone Calls

• نحوه برنامه ریزی یک تماس تلفنی (آینده) How To Schedule A Phone Call (Future)

• نحوه ثبت تماس (گذشته) How To Log A Call (Past)

• نحوه ردیابی تماس زنده (زنده) How To Track A Live Call (Live)

• نحوه مدیریت تماس های تلفنی How To Manage Phone Calls

پست الکترونیک Email

• نحوه ارسال ایمیل How To Send Emails

• نحوه ارسال انبوه ایمیل How To Mass Send Emails

گزارش ها Reports

• گزارش ها چیست؟ What Are Reports?

• نحوه استفاده از گزارش ها How To Use Reports

• نحوه ایجاد یک برنامه گزارش How To Create A Report Schedule

• نحوه ایجاد گزارش How To Create Reports

تجزیه و تحلیل Analytics

• تجزیه و تحلیل چیست؟ What Is Analytics?

• نحوه استفاده و ویرایش تجزیه و تحلیل How To Use & Edit Analytics

اسناد Documents

• اسناد چیست؟ What Are Documents?

• نحوه آپلود و ایجاد اسناد How To Upload & Create Documents

• نحوه دسترسی و مدیریت اسناد How To Access & Manage Documents

• نحوه دانلود و اشتراک گذاری اسناد How To Download & Share Documents

محصولات Products

• محصولات چیست؟ What Are Products?

• چگونه یک محصول بسازیم How To Create A Product

• چگونه محصولات را مدیریت کنیم How To Manage Products

نقل قول ها Quotes

• نقل قول ها چیست؟ What Are Quotes?

• چگونه یک نقل قول جدید ایجاد کنیم How To Create A New Quote

• نحوه ارسال یک نقل قول How To Send A Quote

• نحوه مدیریت و تبدیل نقل قول ها How To Manage & Convert Quotes

سفارش های فروش Sales Orders

• سفارشات فروش چیست؟ What Are Sales Orders?

• نحوه ایجاد یک سفارش فروش How To Create A Sales Order

• نحوه مدیریت، ارسال و تبدیل سفارشات فروش How To Manage, Send & Convert Sales Orders

سفارشات خرید Purchase Orders

• سفارش خرید چیست؟ What Is A Purchase Order?

• چگونه یک سفارش خرید ایجاد کنیم How To Create A Purchase Order

• نحوه مدیریت سفارشات خرید How To Manage Purchase Orders

فاکتورها Invoices

• فاکتور چیست؟ What Is An Invoice?

• نحوه ایجاد یک فاکتور جدید How To Create A New Invoice

• نحوه مدیریت و ارسال فاکتورها How To Manage & Send Invoices

تغذیه می کند Feeds

• فیدها چیست؟ What Are Feeds?

• نحوه استفاده از فیدها How To Use Feeds

• تنظیم قوانین و ترجیحات دنبال کردن خودکار Setting Auto Follow Rules & Preferences

کمپین ها Campaigns

• کمپین ها چیست؟ What Are Campaigns?

• چگونه یک کمپین جدید ایجاد کنیم How To Create A New Campaign

• نحوه مدیریت کمپین ها How To Manage Campaigns

• افزودن سوابق به کمپین ها Adding Records To Campaigns

فروشندگان Vendors

• فروشندگان چیست؟ What Are Vendors

• نحوه ایجاد و مدیریت فروشندگان How To Create & Manage Vendors

کتاب قیمت Price Books

• کتاب های قیمت چیست؟ What Are Price Books?

• نحوه ایجاد و مدیریت کتابهای قیمت How To Create & Manage Price Books

موارد Cases

• موارد چیست؟ What Are Cases?

• نحوه ایجاد و مدیریت پرونده ها How To Create & Manage Cases

راه حل ها Solutions

• راه حل ها چیست؟ What Are Solutions?

• چگونه یک راه حل ایجاد کنیم How To Create A Solution