آموزش مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵: مفاهیم پایه (۲۰۱۹) - آخرین آپدیت

مقدمه Introduction

• استفاده از داینامیکس ۳۶۵ برای مدیریت جامع کسب‌وکار Use Dynamics 365 for end-to-end business management

• پیش‌نیازهای این دوره What you need for this course

۱. داده‌ها و فرآیندهای داینامیکس ۳۶۵ 1. Dynamics 365 Data and Processes

• داینامیکس ۳۶۵: مفاهیم پایه Dynamics 365: The basics

• فرآیندهای تجاری: مبانی Business processes: The basics

• انواع رکوردهای فروش: مبانی Sales record types: The basics

• رابط کاربری داینامیکس ۳۶۵ Dynamics 365 user interface

• رکوردها: مفاهیم پایه Records: The basics

۲. شروع به کار 2. Get Started

• استفاده از جستجو برای یافتن یک رکورد Use search to locate a record

• ناوبری در محیط داینامیکس ۳۶۵ Getting around in Dynamics 365

• لیست‌ها: مشاهده، مرتب‌سازی، فیلتر و تنظیم نمای پیش‌فرض Lists: View, sort, filter, set default view

• ورود به سیستم داینامیکس ۳۶۵ Log into Dynamics 365

• ایجاد یک رکورد جدید Create a new record

۳. کارهای من: داشبوردها و فعالیت‌ها 3. My Work: Dashboards and Activities

• ایجاد و ویرایش قرار ملاقات‌ها Create and edit appointments

• دنبال کردن و پین کردن رکوردها Follow and pin records

• تکمیل، لغو یا حذف یک فعالیت Complete, cancel, or delete an activity

• بررسی جزئیات در بخش‌های نمودار Drill down in a chart segment

• داشبوردها: مفاهیم پایه Dashboards: The basics

• بررسی جزئیات در داشبورد Power BI Drill down in a Power BI dashboard

• ایجاد یک فعالیت Create an activity

۴. ارزیابی لیدها 4. Qualify a Lead

• رد صلاحیت یک لید Disqualify a lead

• تخصیص و به اشتراک‌گذاری لیدها Assign and share leads

• ایجاد یک لید Create a lead

• ویرایش یک لید Edit a lead

• تایید صلاحیت یک لید Qualify a lead

۵. مدیریت فرصت‌های فروش 5. Work on an Opportunity

• بستن سفارشات و علامت‌گذاری به عنوان برده یا باخته Close orders and mark as won or lost

• تکمیل مرحله نهایی بستن сделка Complete the closing stage

• توسعه یک فرصت فروش Develop an opportunity

• کار روی پیشنهاد تجاری (Proposal) Work on the proposal

• تبدیل یک فعالیت به فرصت فروش Convert an activity to an opportunity

• چاپ یا خلاصه‌سازی یک فرصت فروش Print or summarize an opportunity

• ایجاد یک پیش‌فاکتور (Quote) Create a quote

• مشاهده و ایجاد فرصت‌های فروش View and create opportunities

جمع‌بندی Conclusion

• گام‌های بعدی Next steps