بررسی اجمالی CRM فروش: آموزش کاربر CRM Salesforce

سرفصل ها و درس ها

مقدمه و بررسی اجمالی Introduction and Overview

• معرفی Introduction

• در مورد مربی شما About your instructor

• ساختار این دوره Structure of This Course

• چرا شرکت ها از Salesforce استفاده می کنند؟ Why do companies use Salesforce?

• ایجاد یک سازمان آزمایشی Creating a Test Org

• پایان مسابقه ماژول End of Module Quiz

منجر می شود Leads

• مقدمه ای بر سرنخ ها Introduction to Leads

• چگونه یک سرنخ جدید ایجاد کنیم How to Create a New Lead

• چگونه یادداشت های سرب خوب را نگه داریم How to Keep Good Lead Notes

• چرا اطلاعات برای سرنخ ها مهم است؟ Why is information important for leads?

• چرا منبع یابی مهم است؟ Why is sourcing important?

• تبدیل یک لید Converting a Lead

• پایان مسابقه ماژول End of Module Quiz

مخاطب Contacts

• مقدمه ای بر مخاطبین Introduction to Contacts

• چگونه یک مخاطب جدید ایجاد کنیم How to Create a New Contact

• چه زمانی یک مخاطب جدید در مقابل تبدیل ایجاد می کنید When would you create a new contact vs. convert

• آنچه در یک تماس جدید مهم است Whats important to have on a new contact

• آنچه به مخاطبین متصل است What's connected to contacts

• پایان مسابقه ماژول End of Module Quiz

فرصت ها Opportunities

• مقدمه ای بر فرصت ها Introduction to Opportunities

• چگونه یک فرصت جدید ایجاد کنیم How to Create a New Opportunity

• چه زمانی از یک فرصت استفاده کنیم When to use an Opportunity

• چه اطلاعاتی را در مورد یک فرصت نگهداری می کنید؟ What information do you keep on an Opportunity?

• اتوماسیون های رایج با فرصت ها Common Automations with Opportunities

• زمان بستن یک فرصت When to Close an Opportunity

• پایان مسابقه ماژول End of Module Quiz

حساب ها Accounts

• معرفی حساب ها Intro to Accounts

• چگونه یک حساب کاربری جدید بسازیم How to Create a New Account

• چه زمانی یک حساب جدید ایجاد کنیم When to Create a New Account

• چگونه یادداشت های عالی در حساب ها نگه دارید How to keep great notes on Accounts

• چرا حساب ها هرگز بسته نمی شوند Why Accounts never close

• پایان مسابقه ماژول End of Module Quiz

کمپین ها Campaigns

• معرفی کمپین ها Intro to Campaigns

• چگونه یک کمپین ایجاد کنیم How to Create a Campaign

• نحوه بهترین استفاده از کمپین ها How to best Use Campaigns

• نحوه ارسال ایمیل های بازاریابی خارج از نیروی فروش How to send marketing emails out of salesforce

• پایان مسابقه ماژول End of Module Quiz

سرویس Service

• معرفی خدمات Intro to Service

• کیس چیست؟ What is a Case?

• چگونه یک مورد ایجاد کنیم؟ How to Create a Case?

• حقوق موردی و نقاط عطف Case Entitlements and Milestones

• مقالات دانش Knowledge Articles

• چگونه یک مقاله دانش بسازیم How to Create a Knowledge Article

• پایان مسابقه ماژول End of Module Quiz

لیست های مرتبط Related Lists

• لیست های مرتبط چیست؟ What are related lists?

• چرا لیست های مرتبط و پیوندها اینقدر مهم هستند؟ Why are related lists and linking so important?

• پایان مسابقه ماژول End of Module Quiz

اتوماسیون ها Automations

• چرا از اتوماسیون استفاده کنیم؟ Why Use Automations?

• اتوماسیون ها چه کاری می توانند انجام دهند؟ What can automations do?

• استفاده از فرآیندهای تایید Using Approval Processes

• از چه کسی در مورد اتوماسیون بپرسیم Who to Ask About Automations

• پایان مسابقه ماژول End of Module Quiz

فعالیت ها Activities

• چرا استفاده از فعالیت ها مهم است Why Using Activities is Important

• چگونه فعالیت ها به همه چیز متصل می شوند How Activities Connect to everything

• استفاده از Tasks Using Tasks

• فعالیت های ثبت نام Logging Activities

• پایان مسابقه ماژول End of Module Quiz

اتصال ایمیل Connecting Email

• چرا ایمیل اتصال مهم است؟ Why is connect email important?

• چگونه ایمیل خود را به Salesforce متصل کنیم How to connect your email to Salesforce

ایجاد لیست ها Creating Lists

• لیست ها چیست؟ What are lists?

• نحوه ایجاد و پین کردن لیست How to create and pin a list

• نمای کانبان در فهرست ها Kanban View on Lists

• پایان مسابقه ماژول End of Module Quiz

ایجاد گزارش ها Creating Reports

• گزارش چیست؟ What is reporting?

• انواع گزارش Report Types

• فرمت های گزارش Report Formats

• گزارش در کلاسیک Reports in Classic

• گزارش تمرین شماره 1 Reports Practice #1

• گزارش تمرین شماره 2 Reports Practice #2

• گزارش تمرین شماره 3 Reports Practice #3

• داشبورد Dashboarding

• اجزای داشبورد Dashboard Components

• تمرین داشبورد Dashboard Practice

• پایان مسابقه ماژول End of Module Quiz

رابط کاربری User Interface

• برنامه ها Apps

• راه اندازی صفحه اصلی Homepage Setup

• جستجوی جهانی Global Search

• پایان مسابقه ماژول End of Module Quiz

امنیت نیروی فروش Salesforce Security

• مقدمه ای بر امنیت Salesforce Introduction into Salesforce Security

• نوشتن در مقابل خواندن Write vs. Read

• من یک رکورد دارم چه کاری می توانم انجام دهم؟ I own a record what can I do?

• تیم ها Teams

• گروه ها Groups

• اشتراک گذاری Sharing

• پایان مسابقه ماژول End of Module Quiz

تنظیمات شخصی Personal Settings

• چگونه منطقه زمانی خود را تغییر دهیم How to change your timezone

• چگونه رمز عبور خود را حفظ کنم؟ How do I rest my Password?

• پچ پچ کردن Chatter

• پایان مسابقه ماژول End of Module Quiz

پیغام خطا Error Messages

• هنگام نمایش پیام های خطا چه باید کرد What to do when Error Messages Show up

با تشکر از شرکت در این دوره Thanks for Taking this Course!

• نظرات فوق العاده مفید هستند Reviews are super helpful

• آیا چیزی را از دست دادم؟ Did I miss anything?

• بیایید وصل شویم! Let's Connect!