آموزش سرمایهگذاری ارزشی با Vinley AI - آخرین آپدیت
دانلود Value Investing with Vinley AI
سلب مسئولیت: سرمایهگذاری در بازارهای سهام همیشه با درجهای از ریسک همراه است. این دوره با هدف ارائه مشاوره سرمایهگذاری، مالیاتی یا برنامهریزی مالی طراحی نشده است. هدف این کلاس صرفاً آموزشی است و بر اساس اشتراکگذاری تجربیات شخصی من به عنوان یک سرمایهگذار ارزشی است.
سرمایهگذاران مالی اغلب ابزارها، زمان یا سواد مالی لازم برای تحلیل سرمایهگذاریهای سهام در بازارهای جهانی را ندارند. پلتفرمهای موجود یا بیش از حد پیچیده هستند، یا محدود و یا گرانقیمت. Vinley AI یک اپلیکیشن سرمایهگذاری مبتنی بر هوش مصنوعی است که دسترسی به تحلیلهای باکیفیت و قابلفهم بازار سهام در ۶۰ بورس جهانی را برای همگان فراهم میکند. Vinley مدلهای ارزشگذاری، نشانگرهای ریسک، ابزارهای شناسایی تقلب و بینشهای مدیریت پرتفوی را یکپارچه کرده است.
این دوره به شما میآموزد که چگونه از Vinley AI استفاده کنید. این دوره مفاهیم سرمایهگذاری ارزشی را به صورت عمیق آموزش نمیدهد. اگر علاقهمند به یادگیری عمیق سرمایهگذاری ارزشی هستید، لطفاً ابتدا دوره «هنر سرمایهگذاری ارزشی» را بگذرانید. Vinley از فرآیندهای توضیح داده شده در آن دوره پیروی میکند.
در این دوره، خواهیم دید که چگونه از Vinley AI به طور موثر استفاده کنیم و من شما را در یک فرآیند سرمایهگذاری معمولی، از تحلیل بنیادی و ارزشگذاری ذاتی گرفته تا تحلیل خندق اقتصادی (Moat) و حسابداری جنایی (Forensic Accounting) همراهی خواهم کرد.
Vinley AI قادر است تحلیلهای زیر و موارد دیگر را انجام دهد:
- انجام تحلیل کامل سرمایهگذاری بر اساس اصول دوره «هنر سرمایهگذاری ارزشی» با دسترسی به ۳۸,۰۰۰ شرکت سهامی عام، ۱۰,۰۰۰ صندوق ETF و ۶۰ بورس بزرگ جهان
- محاسبه فوری و تحلیل حساسیت ارزش ذاتی شرکتهابا استفاده از روشهای ارزشگذاری نسبی و مطلق مانند مدل تخفیف سود تقسیمی (DDM)، جریان نقدی تنزیل شده (DCF) و سود آتی تنزیل شده (DFE). همچنین Vinley میتواند روشهای ارزشگذاری نسبی مانند نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)، قیمت به سود (P/E)، قیمت به جریان نقدی و موارد دیگر را اجرا کند. متدهای پیتر لینچ و جوئل گرینبلات نیز در Vinley در دسترس هستند.
- ارائه بینشهایی در مورد ارزشگذاری و قدرت برندبرای ۱۰۰ برند برتر جهان
- ارائه تحلیلهای مربوط به رضایت مشتریان (NPS) و رضایت کارکنان (eNPS)برای حدود ۲,۰۰۰ شرکت در جهان سرمایهگذاری
- ارزیابی نسبتهای مالی از دیدگاه سرمایهگذاری ارزشی، شامل نسبتهای سودآوری(ROA, ROIC, ROCE, RONTA)، نسبتهای توانایی پرداختو احتمال ورشکستگی (بدهی به حقوق صاحبان سهام، بدهی به سرمایه، امتیاز Altman-Z) و نسبتهای نقدشوندگی(نقد سریع، جاری، سرمایه در گردش) برای شرکتها
- تعیین هزینه سرمایهمناسب برای هر شرکت یا صنعت
- سرمایهگذاران اغلب فراموش میکنند اعتبار صورتهای مالی را با استفاده از ابزارهایی مانند M-score بنیش، نسبت اسلون و قانون بنفورد بررسی کنند. Vinley میتواند به راحتی ارزیابی اعتبار صورتهای مالی یک شرکت را از طریق تحلیل حسابداری جناییارائه دهد.
- Vinley AI همچنین دسترسی مستقیم به پایگاه داده شاخصهای اقتصاد کلان FRED فدرال رزرو آمریکارا فراهم میکند و به کاربران اجازه میدهد به دادههای متعددی مانند شاخص اعتماد مصرفکننده دانشگاه میشیگان، نرخ بیکاری، نرخهای مختلف نکول و شاخص هفتگی اقتصادی (WEI) دسترسی داشته باشند.
و بسیاری موارد دیگر...
تسلط بر استفاده موثر از Vinley AI میتواند فرآیند سرمایهگذاری شما را به طور قابل توجهی بهبود بخشد. این ابزار متدهای اثبات شده از دورههایی مانند «هنر سرمایهگذاری ارزشی»، «هنر ارزشگذاری شرکتها» و «هنر خواندن صورتهای مالی» را یکپارچه کرده و جعبهابزاری جامع برای تصمیمگیریهای آگاهانه در اختیار شما قرار میدهد.
امیدواریم این دوره برای شما جذاب باشد و با بهرهگیری از Vinley AI، بهرهوری خود را به طور چشمگیری افزایش دهید.
کندی، به نمایندگی از تیم Vinley AI
درسها Lessons
-
مقدمهای بر دوره Introduction to the course
-
آشنایی با هوش مصنوعی در محیط مالی Introduction to AI in Financial environment
-
راهنمای سریع شروع در ۲ دقیقه 2 minutes quick onboarding
-
نحوه استفاده از Vinley AI How to use Vinley AI
-
مثال عملی: فرآیند کامل تحلیل شرکت از مفاهیم بنیادی تا خندق اقتصادی Practice Example - Complete company analysis process from Fundamentals to Moat
-
مثال عملی: تحلیل حسابداری جنایی با شرکت Hyatt Hotels Practice Example - Forensic Accounting analysis example with Hyatt Hotels
-
مثال عملی: مقایسه همزمان شرکتها و صندوقهای ETF Practice Example - Compare side-by-side companies & ETFs
-
مثال عملی: سیستم چرخه جریان نقدی Practice Example - Cash circulatory system
-
جمعبندی و نتیجهگیری Conclusion
https://donyad.com/d/682e71
Candi Carrera
ارزش سرمایه گذار و مستقل مدیر هیئت مدیره
اسم من Candi Carrera است. من متولد 1972 هستم و از سال 2001 یک سرمایه گذار ارزشی بوده ام و 90 درصد پس انداز شخصی ام در شرکت های بلو چیپ سرمایه گذاری شده است. یکی از اصول اصلی من این است که هنگام سرمایه گذاری در بورس هرگز پول قرض نکنیم. من 10 درصد باقیمانده را به عنوان یک ذخیره نقدی دائمی نگه میدارم تا وقتی بازارها دچار رکود غیرمنطقی میشوند، سهام بیشتری بخرم که به طور مرتب اتفاق میافتد.
در سن 50 سالگی و به لطف سرمایه گذاری ارزشی که از وارن بافت بنجامین گراهام آموختم، توانستم "بازنشسته" شوم و امروز از جریان غیرفعال درآمدی که سبد سرمایه گذاری ارزشی من ارائه می کند زندگی کنم. ماموریت شخصی من این است که با آموزش ارزش سرمایه گذاری به افراد کمک کنم به استقلال مالی خود برسند.
نگرش اصلی من بهعنوان سرمایهگذار ارزشی، خرید سهام است، بهگونهای که انگار میخواهم کل شرکت را بخرم، بهعنوان مالک کسبوکار عمل میکنم و کسبوکاری را که در آن سرمایهگذاری میکنم درک میکنم.
در طول بازارهای نزولی، سرمایه گذاران افسرده و بدبین می شوند. من در آن دوره ها از فرصت استفاده می کنم تا شرکت های بزرگ را با قیمت های پایین خریداری کنم. همانطور که سرمایه گذار معروف جان تمپلتون می گوید: "اگر می خواهید عملکرد بهتری نسبت به جمعیت داشته باشید، باید کارها را متفاوت از جمعیت انجام دهید". هدف دورههای من ایجاد یک ذهنیت سرمایهگذاری قوی به منظور اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری بهتر و توانایی توسعه و رشد جریانی از درآمد غیرفعال است.
به موازات اینکه از سال 2001 یک سرمایهگذار ارزشی بودهام، در طول فعالیت حرفهای خود در بسیاری از موقعیتهای مدیریت ارشد شرکتهایی را داشتهام که تا 200 MUSD درآمد سالانه داشتهام. در حال حاضر من به عنوان مدیر مستقل هیئت مدیره در 2 شرکت در لوکزامبورگ دبی/امارات عربی خدمت می کنم و همچنین شرکت هلدینگ خانوادگی خود را 36 Square Capital اداره می کنم.
از دیدگاه سوابق تحصیلی، من دارای مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی از دانشگاه لورن (فرانسه) و گواهی سرمایه گذاری ارزشی از دانشگاه لوکزامبورگ و INSEAD IDP-C هستم. من همچنین از سال 2010 در دانشگاه های لوکزامبورگ به کارآفرینان جوان مشاوره می دهم.
آخرین اما نه کماهمیت، من سعی میکنم شوهر و پدر خوبی برای همسرم 2 فرزند باشم.
نمایش نظرات