آموزش یادگیری نیروی فروش برای مدیران (2018)

معرفی Introduction

• مدیریت یک CRM برای شرکت شما Managing a CRM for your company

1. آماده شدن 1. Getting Prepared

• نحوه دریافت کمک How to obtain help

• ابرها Clouds

• نسخه ها Editions

• برنامه ریزی برای انتقال Planning the transition

• در حال ثبت نام Getting registered

• یادگیری پلت فرم راه اندازی Learning the setup platform

• کشف AppExchange Discovering AppExchange

• پچ پچ کردن Chatter

• امتحان فصل Chapter Quiz

2. کاربران و مشاهده داده ها 2. Users and Data Visibility

• درک قابلیت مشاهده داده ها Understanding data visibility

• ادمین کاربر User admin

• سلسله مراتب نقش Role hierarchy

• قوانین به اشتراک گذاری Sharing rules

• پروفایل ها Profiles

• مجموعه های مجوز Permission sets

• محدود کردن ورود Restricting logins

• مدیریت چالش های ورود Handling login challenges

• دسترسی به شی Object access

• دسترسی ضبط کنید Record access

• امنیت در سطح میدانی Field-level security

• امتحان فصل Chapter Quiz

3. کار با Salesforce 3. Working with Salesforce

• منجر می شود Leads

• وب به سرنخ Web-to-Lead

• حساب ها و مخاطبین Accounts and Contacts

• بازدیدها Views

• کار با گروه ها و چتر Working with groups and Chatter

• تقویم ها Calendars

• موارد Cases

• فرصت ها Opportunities

• کمپین ها Campaigns

• قالب های ایمیل Email templates

• کار تیمی با استفاده از صف Teamwork using queues

• تنظیم قوانین تکلیف (سرنخ ها و موارد) Set up assignment rules (leads and cases)

• تنظیم قوانین تشدید (موارد) Set up escalation rules (cases)

• راه اندازی دامنه من Setting up My Domain

• امتحان فصل Chapter Quiz

4. سفارشی کردن، نام تجاری، و اجتماعی 4. Customizing, Branding, and Social

• کار با تنظیمات منطقه ای Working with regional settings

• فیلدهای استاندارد و سفارشی Standard and custom fields

• تنظیم روابط شی (جستجو و جزئیات اصلی) Set up object relationships (lookup and master-detail)

• طرحواره ساز Schema Builder

• سفارشی کردن رکورد و صفحات اصلی Customize record and home pages

• جستجو و جستجوی طرح بندی Search and search layouts

• دکمه ها و لینک های سفارشی Custom buttons and links

• سفارشی کردن مسیرهای فروش Customizing sales paths

• سفارشی کردن مراحل فرصت Customizing opportunity stages

• اپلیکیشن ها و برندسازی برای نیازهای کسب و کار Apps and branding for business needs

• پیکربندی موبایل و برندسازی Mobile configuration and branding

• امتحان فصل Chapter Quiz

5. گزارش 5. Reporting

• گزارش های ساختمان Building reports

• فیلتر کردن در گزارشات Filtering within reports

• به اشتراک گذاری گزارش ها Sharing reports

• ساختمان داشبورد Dashboard building

• امتحان فصل Chapter Quiz

6. مدیریت داده ها 6. Data Management

• واردات Importing

• به روز رسانی سوابق Updating records

• جابجایی عظیم Mass transfer

• حذف انبوه Mass delete

• پشتیبان گیری Backup

• امتحان فصل Chapter Quiz

7. امنیت داده ها 7. Data Security

• بررسی سلامت Health check

• جلسات Sessions

• دسترسی شبکه Network access

• سیاست های رمز عبور Password policies

• رسیدگی به کاربران سابق Handling former users

• امتحان فصل Chapter Quiz

نتیجه Conclusion

• مراحل بعدی Next steps