آموزش تحلیل استراتژی‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری نهادی - آخرین آپدیت

مبانی سرمایه‌گذاران نهادی Foundations of Institutional Investors

• سرمایه‌گذاران نهادی Institutional Investors

• طرح‌های بازنشستگی (DB در مقابل DC) Pension Plan (DB vs DC)

• طرح‌های با مزایای معین (Defined Benefit) Defined Benefit Plans

• بازده و ریسک Return and Risk

• طرح DB: افق زمانی DB Plan - Time Horizon

• طرح DB: مسائل قانونی و مقرراتی DB Plan - Legal and Regulatory

• بنیادها: اهداف ریسک و بازده Foundation - Risk and Return Objectives

• بنیادها: اهداف ریسک و بازده (ادامه) Foundation - Risk and Return Objectives Continue

• بنیادها: محدودیت‌ها Foundations - Constraints

پرتفوهای نهادی و سرمایه‌گذاران بیمه‌ای Institutional Portfolios and Insurance Investors

• موقوفات (Endowments) Endownments

• اهداف و محدودیت‌ها Objectives and Constraints

• شرکت‌های بیمه Insurance Companies

• شرکت‌های بیمه عمر: هدف بازده Life Insurance Companies - Return Objective

• سه مورد مؤثر بر نقدینگی بیمه عمر Three Issues Affecting LI Liquidity

• بیمه عمر: افق زمانی Life Insurance - Time Horizon

• بیمه غیرعمر در مقابل بیمه عمر و چرخه پذیره‌نویسی Non Life vs Life Insurance and Underwriting Cycle

• بیمه غیرعمر: اهداف Non Life Insurance - Objectives

• سیاست بازده کل Policy of Total Return

پرتفوهای بانکی و مدیریت دارایی-بدهی Banking Portfolios and Asset–Liability Management

• شرکت‌های بیمه غیرعمر: نقدینگی Non Life Insurance Companies - Liquidity

• اهداف پرتفوی اوراق بهادار بانکی Bank Securities Portfolio Objectives

• پرتفوی اوراق بهادار: اهداف Securities Portfolio - Objectives

• پرتفوی اوراق بهادار: محدودیت‌ها Securities Portfolio - Constraints

• مدیریت دارایی و بدهی (ALM) Asset Liability Management

• مقدمه‌ای بر موقعیت‌های متمرکز Introduction to Concentrated Positions

• بررسی کلی موقعیت‌های متمرکز Overview of Concentrated Positions

• ریسک سرمایه‌گذاری Investment Risk

• اصول کلی و ملاحظات General Principles and Considerations

مدیریت ثروت متمرکز Managing Concentrated Wealth

• محدودیت‌های نهادی و بازار سرمایه Institutional and Capital Market Constraints

• محدودیت‌های نهادی و بازار سرمایه (ادامه) Institutional and Capital Market Constraints Continues

• برنامه‌ریزی هدف‌محور Goal Based Planning

• تصمیم‌گیری در مورد ثروت متمرکز Concentrated Wealth Decision Making

• مدیریت ریسک و مالیات Managing Risk and Tax

• استراتژی‌های نقد کردن دارایی Monitizing Strategies

• موقعیت‌های متمرکز: پوشش ریسک Concentrated Positions - Hedging

• موقعیت‌های متمرکز: استراتژی‌های Hedging Concentrated Positions - Heding Strategies

• افزایش بازده (Yield Enhancement) Yield Enhancement

استراتژی‌های پیشرفته نهادی و یکپارچه‌سازی بازنشستگی Advanced Institutional Strategies and Pension Integration

• مدیریت ریسک کسب‌وکارهای خصوصی Managing Risk of Private Business

• ملاحظات استراتژی‌های مختلف Considerations of Different Strategies

• مدیریت املاک و مستغلات متمرکز Managing Concentrated Real Estate

• پیوند دادن بدهی‌های بازنشستگی به دارایی‌ها Linking Pension Liabilities to Assets

• پیوند دادن بدهی‌های بازنشستگی به دارایی‌ها (ادامه) Linking Pension Liabilities to Assets Continues

• تخصیص سرمایه سهامداران به طرح‌های بازنشستگی Allocating Shareholder Capital to Pension Plans