آموزش ضروری فروش Microsoft Dynamics 365

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• کشف دینامیک 365 فروش Discover Dynamics 365 sales

• درک سفارشی سازی Dynamics 365 Understanding Dynamics 365 customization

1. فروش دینامیک 365: اصول 1. Dynamics 365 Sales: The Basics

• فروش Dynamics 365 چیست؟ What is Dynamics 365 Sales?

• یک یادداشت سریع در مورد پیمایش در Dynamics 365 A quick note on navigating in Dynamics 365

• دسترسی و مرتب سازی سوابق و نمایش ها Access and sorting records and views

• برای ایجاد یک رکورد جدید از ایجاد سریع استفاده کنید Use quick create to create a new record

• در Dynamics 365 با جستجو کار کنید Work with search in Dynamics 365

• جستجوی پیشرفته را پیدا کنید Build queries with advanced find

• گزینه های شخصی سازی کاربر نهایی End-user personalization options

2. کارایی فروش با Dynamics 365 2. Sales Efficiency with Dynamics 365

• استفاده از پویایی 365 دستیار Utilize the Dynamics 365 Assistant

• با لیدها چه کار می کنیم؟ What do we do with leads?

• شروع فروش: ایجاد سرب Starting a sale: Create a lead

• روش های تماس را کاوش کنید Explore contact methods

• از جدول زمانی برای افزودن فعالیت ها و یادداشت ها به عنوان پیشرو استفاده کنید Use the timeline to add activities and notes to a lead

• واجد شرایط بودن لید Qualify a lead

• از ذخیره سازی اسناد و ادغام های SharePoint استفاده کنید Use document storage and SharePoint integrations

3. مدیریت فرصت 3. Opportunity Management

• فرصت چیست؟ What is an opportunity?

• روش های مختلف برای ایجاد فرصت Various ways to create an opportunity

• با جریانات فرآیند تجارت ، در وقت صرفه جویی کنید Save time with business process flows

• محصولات و پیشنهادهای فرصت را اضافه کنید Add opportunity products and suggestions

• صادرات داده های Dynamics 365 به PDF و ایمیل Export Dynamics 365 data to PDF and email

4. با نقل قول کار کنید 4. Work with Quotes

• نقل قول چیست؟ What is a quote?

• نقل قول را فعال کنید Activate a quote

• اصلاح یک نقل قول و نسخه Revise a quote and versioning

• نقل قول را ببندید Close a quote

5. در زمینه کار با برنامه موبایل کار کنید 5. Work in the Field with the Mobile Application

• به برنامه تلفن همراه دسترسی پیدا کنید Access the mobile application

• به برنامه تلفن همراه بروید Navigate the mobile app

• مشاهده ، ویرایش و ایجاد سوابق در برنامه تلفن همراه View, edit, and create records in the mobile app

• اسکنر کارت ویزیت Business card scanner

6. گزارشگری و تجزیه و تحلیل در Dynamics 365 6. Reporting and Analytics in Dynamics 365

• از نمودارها و داشبورد استفاده کنید Use charts and dashboards

• به الگوهای اکسل دسترسی پیدا کنید Access Excel Templates

• پیش بینی ها را مرور کنید Review forecasts

نتیجه Conclusion

• درباره D365 و فروش بیشتر بدانید Learn more about D365 and sales